Обзор зернового рынка за сентябрь 2014 г.

Обзор зернового рынка за сентябрь 2014 г. Дмитрий Соколов - директор «Ассоциации агротрейдеров Украины» Уборка сельскохозяйственныхкультур Согласно даннымМинагрополитикина19 сентября 2014 г.с14,8 млн. га зерновыхизернобобовыхкультуробмолочено10,6 млн. гаили 71%, намолочено38,8 млн. тонн (в2013- 34,2млн.тонн)приурожайности36,7ц/га(в2013- 32,1ц/га). Кукурузасобрана наплощади646 тыс. гаили 14%, намолочено- 2,7 млн​​. тонн при урожайности42,1ц/га(в2013- 49,6ц/га). Гречкаобмолоченана 81% площадей, намолочено155 тыс. тонн при урожайности14,1ц/га(в2013- 12,3ц/га), просо-на 87% площадей, получено167 тыс. тонн при урожайности188ц/га(в2013- 13,8ц/га). Наивысшаяурожайностьзерновых вХмельницкойобласти- 50,9ц/га, Черкасской- 49,2ц/га, Винницкой- 48,2ц/га, Тернопольской -46,8ц/гаиЧерновицкой- 46,4ц/га. Наибольшийваловойсборзернасобралив хозяйствахОдесскойобласти -3,3 млн. тонн, Харьковской- 3,1млн.тонни Днепропетровской- 2,8 млн. тонн. Кроме того, подсолнечникубран сплощади3,3 млн. га(65%к прогнозу), намолочено5,8 млн. тонн при урожайности17,2ц/га(в2013- 17,8ц/га). Из-за боевых действий в Донецкой области остались не убранными около 15 тыс. га урожая ранних зерновых, сообщил и. о. директора департамента агропромышленного развития Донецкой облгосадминистрации Александр Дзигим. «Мы недополучили порядка 300-400 тыс. тонн к общему урожаю ранних зерновых, собранному по области в объеме 2,117 млн. тонн»,- сказал и. о. директора профильного департамента. В то же время А.Дзигим отметил, что в текущем году в регионе зафиксирована более высокая урожайность зерновых по сравнению с прошлым годом. Так, если в 2013 году средняя урожайность составляла 28,6 ц/га, то в текущем году - 35,4 ц/га. При этом главный аграрий области одной из основных проблем сельскохозяйственных производителей региона видит сложность в обеспечении горюче-смазочными материалами. «Ценовая ситуация на ГСМ оставляет желать лучшего. Бензин и дизтопливо сегодня приходится покупать по завышенным ценам, учитывая тот фактор, что не многие продавцы готовы сегодня приехать в зону проведения АТО»,- отметил А.Дзигим. Руководитель агропромышленного департамента также отметил, что по оперативной информации на сегодня в области озимыми культурами засеяно 105 тыс. га из 450 тыс. га запланированных. Посевозимыхкультур По состояниюна19 сентября 2014 г.озимыезерновыепосеяны наплощади почти1,7 млн. гаили 22% к прогнозу, из них: üозимойпшеницыитритикале- 1,6 млн. гаили 26% к прогнозу; üржи-54 тыс. гаили 26% к прогнозу; üозимогоячменя- 25 тыс.гаили 2%. Кроме того, озимыйрапсприпрогнозируемойплощади859 тыс. гапосеянона площади758 тыс. гаили 88% (в 2013-711тис. га). Озимыезерновыепрогнозируетсяразместитьна площади7,5 млн. га(на 94,4тыс. габольше чем в прошломгоду), в томчисле:пшеницыитритикале- 6,2млн. га(+131,0 тыс. гапротивпрошлого года), ячменя-1,07 млн.га(-42,5 тыс.га), ржи-206,5тыс.га(+5,9 тыс.га). Семена Ожидаемаяобеспеченностьсеменамиозимыхкультурсоставляет 1,6млн. тоннили 101% от потребности. Кроме того, для обеспечениясельскохозяйственныхпроизводителей нальготных условиях вГП«Государственный резервный семеннойфонд»подготовлено креализации19369тонн семянозимыхкультур, в томчисле:пшеницы-15750, ячменя-1896, ржи-1642,рапса- 32тонны. По состояниюна17 сентября 2014 г.в лабораторииГоссельхозинспекцииот сельскохозяйственныхтоваропроизводителейпоступилона проверку1266,3тыс. тонн семян озимыхзерновыхили 104% от потребности, из которыхпроверено1237,8тыс. тонн и1232,7тыс. тонн или 102%признанокондиционными(в2013 году -1528,3тыс. тонн или 116%). Минудобрения Сельхозяйственным товаропроизводителямипродолжаетсязакупкаминеральныхудобренийдля внесения ихподурожай следующего года. Для проведения комплексаосенне-полевыхработподурожай2015 г.сельскохозяйственнымипредприятиямизаявлено678,1тыс. тонн питательныхвеществминеральныхудобренийили 86 кгна 1 гаозимыхкультур(безучетазаявкиАРКрым). По состояниюна19.09.2014г. пооперативным даннымобластей сучетомпереходныхостатковв наличии(безучетаАРКрым, Донецкой, Луганскойобластей) является 535,1тыс. тонн (79%к заявке)или 78% к прошлогодним показателям. Цены За период с1 июня текущего годаотпускныецены нааммиачнуюселитруосновныхотечественныххимическихпредприятий вырослис 3500- до4401грн. за 1тоннуфизического весаили на 20%. Аналитики рынкаминеральныхудобренийпрогнозируют еедальнейший рост. За отчетныйпериодотечественныехимическиепредприятияотпускныеценыне меняли. Экспортеры зерна - одни из немногих в стране, кто приветствует обесценивание украинской валюты. Тем не менее, чтобы собрать дешевый урожай в долларах, нужно быть готовым немало потратиться в гривне. Министр аграрной политики И. Швайка озвучил свой прогноз стоимости осенней посевной кампании в Украине. По его оценкам, в этом сезоне сев озимых культур обойдется аграриям в около 56 млн. грн., что на 12-15% превысит прошлогодние затраты. Среди факторов, обусловивших подорожание осенних полевых работ, министр выделил рост стоимости минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и запчастей к агротехнике. По мнению представителей отрасли, главная причина увеличения расходов на посевную - девальвация национальной валюты. Украинские аграрии зависят от поставок из-за рубежа большинства средств производства, при этом цена этих ресурсов зачастую жестко привязана к курсу иностранной валюты. Ключевым фактором роста издержек растениеводческих предприятий стало подорожание нефтепродуктов. «Дизельное топливо - основной рабочий ресурс аграриев. В этом году оно подорожало с 8,7-9,2 грн/л до 14,7-15,6 грн/л в зависимости от региона - без малого в два раза», - указывает председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков. По его словам, рост цен на топливо временами даже опережает темпы обесценивания гривны. О подобных авансах со стороны покупателей аграриям и думать нечего - мировые цены в гривнах, как правило, с опозданием реагируют на изменения официального курса. Второй крупной проблемой сельхозпроизводителей в этом сезоне оказались минеральные удобрения, в частности, аммиачная селитра. С 8 июля ее импорт из России ограничен заградительной антидемпинговой пошлиной, призванной защитить украинские предприятия от недобросовестных конкурентов. При этом сам отечественный производитель с рыночным спросом пока не справляется. По данным директора информационной компании «Инфоиндустрия» Дмитрия Гордейчука, на период осенней посевной кампании аграриям требуется 600-650 тыс. тонн селитры. Несмотря на теоретическую способность предприятий группы Ostchem производить 240 тыс. тонн удобрения ежемесячно, фактические объемы их производства сейчас не превышают 135 тыс. тонн/мес. «Причина в отсрочке перезапуска «Северодонецкого объединения «Азот» и остановке находящегося в зоне АТО «Концерна Стирол» (Горловка)», - объясняет Гордейчук. Производить селитру в Украине сейчас продолжают лишь «Ривнеазот» и черкасский «Азот». Доля их продукции на рынке азотных удобрений - более 80%. При этом с весны стоимость селитры в Украине выросла почти на треть - с 3200-3500 грн. за тонну до 4500 грн./тонна. В это же время NPK и другие виды удобрений дорожали и на мировых рынках - рост цены составил около 10% в долларовом эквиваленте и почти 60% - в гривне по отдельным видам продукции. Предполагается, что этой осенью аграрии будут стараться экономить на подкормках, что негативно скажется на урожайности озимых. В «Инфоиндустрии» уже фиксируют почти двукратное сокращение потребления селитры с начала года. Снижение потребления удобрений сельхозпроизводители могут частично компенсировать за счет более эффективных методов их внесения. Но Геннадий Новиков напоминает, что с учетом фактора урожайности возможности аграриев сэкономить на подкормке весьма ограничены. По сравнению с ЕС у нас и так используется в среднем, как минимум, в два раза меньше удобрений. Несмотря на удорожание средств производства в гривне, стоимость зерновых как на внутреннем, так и на внешнем рынках находится в строгой зависимости от мировой ценовой конъюнктуры. Сейчас она особенно неблагоприятна. К примеру, цена тонны фуражной пшеницы на условиях поставки Ex Works в Украине опустилась уже ниже отметки в $200 - до 1410 грн./т (табл.1). Таблица 1 РЫНОК УКРАИНЫ с 09.09.2013 по 13.09.2013 - изм. за неделю ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ по состоянию на 13.09.2013 - изм. за неделю Пшеница 3 кл., спрос 1495 грн/т (EXW) Пшеница, СВОТ, США 235,71 $/тонну Пшеница фур., спрос 1410 грн/т (EXW) Пшеница фур., Euronext 242,05 $/тонну Ячмень фуражный, спрос 1500 грн/т (EXW) Ячмень, FOB Руан 238,03 $/тонну Кукуруза фуражная, спрос 1010 грн/т (EXW) Кукуруза, СВОТ, США 180,7 $/тонну Нефть, NYMEX, США 107,42 $/barrel мониторинг По мнению эксперта зерновых рынков компании «Украгроконсалт» Елизаветы Малышко, к началу уборки ситуация несколько улучшится. «Цены на зерновые культуры уже приближаются к своему дну. Тенденция падения и стабилизации цен продолжится еще некоторое время, затем сменится последующим ростом», - прогнозирует Малышко. Экспорт зерна из Украины С начала 2014/15 МГ и по состоянию на 18 сентября 2014 года фактическиеобъемыэкспорта зерна из Украины составляют 7,18 млн. тонн, из которых:пшеницы- 4,12 млн. тонн, кукурузы- 417тыс. тонн, ячменя-2,54 млн. тонн и других зерновых- 96тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода. Кроме того, на отчетную дату загружено на суда 435 тыс. тонн зерна. Такимобразом, объемыэкспортируемыхиподготовленныхк экспортузерновыхсоставляют7,61 млн. тонн, в частности, пшеницы -4,43 млн. тонн, ячменя- 2,67 млн. тонн икукурузы- 417тыс. тонн.Прогноз урожая зерна Межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) повысила прогноз урожая зерна в Украине в 2014 году на 2,3%, или почти на 1,4 млн. тонн по сравнению с августовской оценкой - до 59,93 млн. тонн (без учета Крыма). Согласно обновленным балансам МЭРТ, опубликованным на его официальном сайте, в том числе урожай пшеницы оценивается в 23,7 млн. тонн (на 13% выше оценки на 1 августа), ячменя - 8,9 млн. тонн (на 12% выше), ржи - почти 0,5 млн. тонн (на 9,5% выше); в то же время прогноз урожая кукурузы снижен на 9,2% - до 25,2 млн. тонн. Оценка переходящих запасов зерна на начало 2014/2015 МГ (МГ, июль-июнь) не изменена - 8,34 млн. тонн. В текущем маркетинговом сезоне МЭРТ считает целесообразным экспорт зерна из Украины в объеме 33,7 млн. тонн, включая около 11,7 млн. тонн пшеницы, 4,08 млн. тонн ячменя, 15,5 млн. тонн кукурузы. Остатки зерна на конец текущего МГ, по рассчетам группы, должны составить 7,54 млн. тонн.Оценка зернового экспортного потенциала Украины По результатам 2013/14 МГ, Украина заняла 3 место в мире по объемам экспорта кукурузы (20 млн. тонн) и 6-е место - по экспорту пшеницы (9,5 млн. тонн). Об этом сказал экономист инвестиционного центра FAO Дмитрий Приходько. «При этом страна далеко не полностью реализует свой экспортный потенциал», - подчеркнул он. При этом аналитики FAO оценивают этот потенциал в 90 млн. тонн зерновых в год. Кроме того, докладчик сообщил, что по оценкам FAO, к 2023/24 МГ мировой спрос на зерновые возрастет на 10% по отношению к показателю 2013/14 МГ, а объемы их торговли увеличатся на 14%. В частности, рост объема торговли пшеницей в ближайшие 10 лет составит 22%. Что касается ведущих мировых экспортеров зерна, то, по прогнозу эксперта, США в ближайшие 10 лет будут оставаться лидером по объемам экспорта грубых зерновых, страны ОЭСР могут снизить их поставки, тогда как причерноморские государства выйдут на лидирующие позиции по данному показателю. «Украина к 2023 г. может рассчитывать на 5% мирового рынка пшеницы и 12% - грубых зерновых. При этом указанные показатели можно повысить путем увеличения инвестиций в инфраструктуру транспортировки и хранения зерна, которые ежегодно должны составлять порядка $5 млрд.», - добавил Д.Приходько. Мировой рынок зерна Греческие компании планируют наладить поставки зерновых из Украины и расширить двустороннее сотрудничество в сфере переработки сельхозпродукции, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты. Согласно сообщению, речь идет о закупках украинской пшеницы и кукурузы, годовая потребность в которых составляет около 70 и 200 тыс. тонн соответственно. В то же время, греческие предприниматели заинтересованы в производстве небольших линий по переработке пищевых продуктов, которые могли бы использовать объединения сельскохозяйственных кооперативов и фермеры на местах. Кроме того, греческие компании намерены развивать сотрудничество с Украиной в сфере водного хозяйства и мелиорации. Переговоры и возможные заключения контрактов пройдут в Афинах в конце сентября. Уборка урожая пшеницы в Европе практически завершена, а опасения относительно низкого качества зерна в этом году только усиливаются и начали распространяться на Великобританию. По информации компании ADAS, были получены первые признаки снижения качества пшеницы в Великобритании вследствие сильных осадков в последние недели. В начале текущего сезона Великобритания продолжала активно импортировать кукурузу. По данным Ассоциации производителей зерна Великобритании (HGCA), в июле т.г. Великобритания импортировала 100,8 тыс. т кукурузы. По сравнению с июлем 2013 г. импорт уменьшился на 8%, но на 26% превысил среднепятилетний показатель. Первое место в импорте кукурузы в июле т.г. заняла Франция, из которой прибыло 40,0 тыс. тонн. Украина, которая в прошлом сезоне являлась лидером по поставкам кукурузы в Великобританию, в первом месяце текущего сезона поставила лишь 1,7 тыс. тонн. За весь прошлый сезон (июль-июнь) Великобритания импортировала 2,394 млн. т кукурузы, что более чем в два раза превышает средний показатель за предыдущие пять лет. Рост импорта кукурузы вызван увеличением спроса на фуражное зерно со стороны британских переработчиков, а также с низким урожаем пшеницы. Франция продолжает импорт мукомольной пшеницы из стран Евросоюза. Недавно в страну было ввезено 3,5 тыс. т пшеницы из Латвии. Франция, традиционно крупнейший производитель и экспортер пшеницы среди стран Евросоюза, в текущем году испытывает серьезные проблемы с качеством нового урожая. Немного ранее во Францию было ввезено несколько партий мукомольной пшеницы из Великобритании и Литвы. В прошлом сезоне Франция импортировала 249,9 тыс. т мягкой пшеницы (без учета семенной). Львиную долю поставок обеспечила Германия (73%). 154 т мягкой пшеницы было ввезено из Литвы. Из Латвии и Великобритании не было ввезено ни тонны. Украина и ЕС Еврокомитет по зерновым утвердил лицензии на импорт в страны ЕС еще 18,614 тыс. тонн украинской пшеницы. Таким образом, досрочно полностью выбрана квота 950 тыс. тонн, которую Евросоюз выделил Украине. Срок действия квоты для украинской пшеницы был определен с 01 мая по 31 октября. В конце июля также досрочно была выбрана квота по украинской кукурузе 400 тыс. тонн. Квота по украинскому ячменю (250 тыс. тонн) пока выбрана лишь на 7,8%. В Еврокомиссии подтвердили, что при условии ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС в нынешнем году Киев сможет в 2014 году использовать два годовых объема квот. Об этом заявил информированный представитель ЕК. Ранее о такой возможности говорил торговый представитель украинского правительства Валерий Пятницкий. По его словам, один годовой объем квот Украина получит благодаря одностороннему снижению пошлин Евросоюзом (так называемый режим автономных торговых преференций, действует до 1 ноября). Второй объем беспошлинной торговли Украина сможет использовать в конце года, в случае ратификации Соглашения об ассоциации. Юридически будет считаться, что после начала временного применения СА использование квот будет вычисляться с нуля, в качестве квоты с первого года действия зоны свободной торговли с ЕС. Таким образом,в 2015 году объем квот будут рассчитываться в соответствии со вторым годом действия соглашении с ЕС. До сих пор Евросоюз официально не комментировал такие заявления. Однако в комментарии ЕвроПравде представитель ЕК сказал, что Брюссель будет использовать именно такую систему расчетов квот. Также, по его словам, ЕК готова к переговорам с Украиной о пересмотре этих квот. «Мы с пониманием относимся к такой инициативе украинской стороны. Квоты устанавливались давно и уже не соответствуют объемам нашей торговли. В частности, Украина уже использовала годовую квоту на экспорт кукурузы и зерна», - отмечает еврочиновник. Впрочем, по его словам, Соглашение об ассоциации допускает, что пересмотр квот невозможен в течение первого года действия документа. «Мы будем настаивать на выполнении этой нормы», - отметил чиновник. Ситуацию о сокращение экспорта Украиной прокомментировал заместитель министра экономического развития Украины Валерий Пятницкий. "То, что произошло падение на российском рынке, примерно на половину за счет увеличения экспорта на европейский рынок компенсировалось. И частично на другие рынки, тот же Ближний восток. Азиатские рынки также помогают нам компенсировать", - сказал Пятницкий. При этом Пятницкий добавил, что в Минэкономразвития не ожидают более высокий объем торговли, чем в кризисный 2009 год. UkrLandFarming, ведущей производитель сельскохозяйственной продукции в Украине позитивно оценивает свое экономическое положение на сегодня. UkrLandFarming провел третью выплату купона в размере $27,190 млн. по пятилетним еврооблигациям со сроком погашения в 2018 г. Как уточняют в группе, купон выплачивается раз в полгода в размере 10,875% годовых. «UkrLandFarming PLC намерена выполнять все свои финансовые обязательства благодаря устойчивому притоку валюты от своей экспортной деятельности в условиях сложной экономической ситуации в Украине», — отметили в агрохолдинге, уточнив, что группа успешно завершила летнюю зерноуборочную кампанию, а в целом сбор урожая планирует завершить в октябре-ноябре. Резюмируя все выше перечисленные события, которые происходили на украинском и мировом зерновом рынке в сентябре директор «Ассоциации агротрейдеров Украины» Дмитрий Соколов полагает, что на сегодня оснований для прогнозирования роста цен на зерно нет. Это подтверждает более чем достаточное мировое предложение пшеницы в этом сезоне, резкое усиление доллара США, а также жесткая конкуренция на экспортных рынках. Также негативным фактором является «медвежий» сентябрьский прогнозный баланс по зерновым от МСХ США с его существенным ростом мирового производства пшеницы и конечных запасов. Франция также прогнозирует повышение своих конечных зерновых запасов до самого высокого уровня за 10 лет. Мировые трейдеры особо акцентируют внимание на сниженном прогнозе американского экспорта. В начале октября было законтрактовано лишь 372,4 тыс. тонн американской пшеницы при ожиданиях экспертов и трейдеров в диапазоне 400-600 тыс. тонн. В итоге декабрьские котировки мягкой пшеницы SRW в Чикаго снизились на $5,33 до 181,24 $/тонна, твердой пшеницы HRW в Канзас-Сити на $5,05 до 210,45 $/тонна, твердой пшеницы HRS в Миннеаполисе на $4,23 до 203,37 $/тонна. По мнению директора «Ассоциации агротрейдеров Украины» Дмитрия Соколова, сложная ситуация на мировом зерновом рынке, война на востоке Украины, экономический и политический кризис в стране, курсовые изменения по отношению гривны к доллару, а также энергетические проблемы пагубно влияют на и без того тяжелое положение украинских аграриев, низкую стоимость зерновых в Украине и на украинскую экономику в целом. При подготовке обзора использованы материалы сайтов